源由：
我最近在上對岸中國的以太一堂開立的線上課程，他們開了不少創業主題的課程，其中有關如何進行市場調查主題的課程我最感興趣，特別是他們總結出來的方法論：調研黑客。
下面是我整理第一節課程的筆記，這裡也分享給有興趣的朋友們：
筆記：
- 調研是創業的基本功。
- 研調情報可以大幅提升決策品質。
- 認知: 先複盤，再對標，最後再選題。
競爭能力不足的三種現象
一、缺乏意識：用研究解決問題
- 以為自己的創業idea是獨一無二。
- 千萬不要輕易說自己沒有競爭對手。
- 盲目自信，不在乎競爭對手。
- 「老手死於趨勢，新手死於常識。」
- 各個行業現有的業務知識和常用的指標你熟悉嗎? (註：查理芒格常提到自己要對所投資的公司的行業和業務要有極高的理解和認識，我認為創業者也是如此。)
- 閉門造車，喜歡重複造輪子
- 「先發優勢」很美好，可搶佔用戶心智，但是9成的創業成功多數是「後發優勢」，前面玩家的試錯成本你不要再重新跑一次，不要再跌相同的坑
- 要去研究這些人的死因 (學習查理芒格的「反向思維」)
- 「你剛創業太缺錢了，能燒別人的錢，就別輕易燒自己的。」
二、缺乏能力，一個完整的調研過程
三、缺乏技巧
- 延伸學習：張磊「線下調研案例課」、Doris「行業報告調研課」
提升調研能力，可以解決下面這四類創業項目的難題：
一、選擇題：做好預判，選機會
- 選出好的創業項目
二、解答題：快速驗證，拿答案
- 常見做法會用精益創業的概念做MVP來測試，或者做問卷來調研，盡快上線、盡快測試用戶使用情況，但還有更快的方法就是：從別人的產品上（調研），試試看能不能直接找到答案。
- 承上，孫正義的「時間機器理論」：在美國流行並成功的東西，在幾年後會在日本再次流行 (這點台灣和中國也是)。
三、設計題：聰明借鑑，做設計
- 從商業模式、業務打法、增長渠道，甚至用戶體驗設計…等等，你都可以從競爭對手身上學到許多。
- 反直覺的思維：有時落後的創業公司，反而是很好的優勢，如果你的見識和調研能力夠強的話，你可以不用重複做探索和試錯，可以直接仿模別人已證明的東西，做出你的版本。
- 「你的業務內核要足夠清晰有差異化，而過和模式，能借鑑就借鑑，能抄就抄。」先模仿再創新、（我想到的範例有：德國的「火箭網絡」、範例）
- 承上，參考書籍：《逆向工程，你我都能變優秀的祕訣：全球頂尖創新者、運動員、藝術家共同實證》
- 賈伯斯引用的名言：傑出的藝術家模仿，偉大的藝術家偷師。(Good artists copy, great artists steal. — Pablo Picasso)
- ex. 一堂想做「輕線上培訓」模式，直接研究了「三節課」，其中課程質量學「得到」，社群運營學「混沌大學」，課程打磿流程學「皮克斯」 (創意管理)。
四、競爭題：贏得競爭、活下來
分析賽道裡的競爭對手，若你處於高度競爭的市場的話，這些工作是非常重要。
優秀的調研經驗，我們該跟誰學習：
- 市場上真實的調研案例 (ex. 被它狙擊的公司幾乎無一倖免 ! 放空機構渾水是怎麼做調查的 ? )
- 頂級投資人＋VC的公司DD (盡職調查)流程
- 大公司做新業務的方法
- 優秀的創業老兵
- 市場上的研究機構
調研黑客五步法 OSCAR
- Objective 明確你的調研目標
- Scope 縮小你的調研範圍
- Checklist 羅列調研產品清單
- Acquisition 不擇手段獲取情報
- Reasoning 拿到信息正確判斷
- 第一步、明確調研目標，沒有目標就不要談效率
- 第二步、縮小調研範圍，你的研究模型是什麼? 試著回答下面這兩個問題：
- 你要完成的調研目標中，哪些指標是一定要看的？
- 能不能總結成一個模式，把數據填進來就可以？
- 第三步、羅列競品清單
- 直接競爭對手、間接競爭對手、頭部產品、水下產品（市場比較少見，還沒公開）
- 第四步、不擇手段獲取情報
- 在合法的前提下，盡可能地挖
- 九成的信息都無法輕易在網路上搜尋的到
- 最後一步，拿到信息後如何做出高質量的業務判斷
- 識別信息質量、怎樣交叉驗證
調研黑客畫布
| 1. 調研目標 (ex. 核想做的是選擇題、問答題…) | 2. 調研範圍 |
| 3. 產品範圍 a. 直接競爭 b. 間接競品 | |
| 4. 獲取情報 | 5. 好用情報 |
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05/29 更新，待續
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